Avstralski upravljavec naravnih virov New Forests je po poročanju ESG News napovedal ustanovitev nove globalne investicijske strategije za naravni kapital v vrednosti približno 707 milijonov ameriških dolarjev. Sklad bo institucionalnim vlagateljem omogočil dostop do naložb v trajnostno gozdarstvo, kmetijstvo, ogljične trge ter projekte za ohranjanje biotske raznovrstnosti.
Nova strategija, imenovana Global Landscape Opportunities (GLO), je prvi globalni produkt podjetja na področju naravnega kapitala. Namenjena je pokojninskim skladom, zavarovalnicam, družinskim pisarnam, fundacijam in drugim institucionalnim vlagateljem, ustanovljena pa bo v Luksemburgu.
Naravni kapital kot nova naložbena kategorija
Sklad prihaja, ko vlagatelji vse pogosteje iščejo alternative tradicionalnim delnicam in infrastrukturnim projektom. Zemljišča, gozdovi in kmetijske površine pridobivajo na pomenu zaradi svoje sposobnosti zaščite pred inflacijo, dolgoročnih donosov ter prispevka k podnebnim in okoljskim ciljem.
Po načrtih bo med 60 in 80 odstotki sredstev usmerjenih v razvite trge, kot so Združene države Amerike, Kanada, Evropa, Združeno kraljestvo, Avstralija in Nova Zelandija.
Do 30 odstotkov portfelja bo lahko namenjenih razvitim trgom Latinske Amerike, vključno z Brazilijo, Urugvajem in Čilom, medtem ko bo do 20 odstotkov sredstev mogoče vložiti v jugovzhodno Azijo, Afriko in druge dele Latinske Amerike.
Povezovanje gozdov, ogljika in biodiverzitete
Strategija združuje naložbe v trajnostno upravljane gozdove, kmetijska zemljišča, prehranske sisteme, ogljične projekte ter trge ekosistemskih storitev in biodiverzitete.
Takšen pristop odraža hitro spreminjajoče se razmere na področju trajnostnih financ. Podjetja in vlagatelji so pod vse večjim pritiskom glede rabe zemljišč, ogljičnih izravnav in vplivov na naravo, zato raste povpraševanje po naložbah, ki združujejo finančne donose z merljivimi okoljskimi učinki.
Po besedah izvršnega direktorja družbe Marka Rogersa naravni kapital postaja pomemben del odpornih naložbenih portfeljev, saj lahko hkrati ustvarja dolgoročne donose in podpira podnebno stabilnost, ohranjanje biodiverzitete ter trajnostno rabo zemljišč.
Prehod od regionalnih k globalnim naložbam
Doslej so številni institucionalni vlagatelji dostopali do naravnega kapitala prek regionalnih skladov, vendar je upravljanje globalno razpršenih portfeljev pogosto zahtevno in drago. New Forests želi s skladom GLO ponuditi enotno rešitev, ki omogoča razpršitev naložb med različne regije, sektorje in trge.
Podjetje poudarja, da naravni kapital ponuja več ključnih prednosti: dolgoročne donose, zaščito pred inflacijo ter nizko povezanost s tradicionalnimi naložbenimi razredi. Hkrati omogoča izpostavljenost globalnemu povpraševanju po hrani, lesu, obnovljivi energiji in ekosistemskih storitvah.
Narava postaja del podnebnih financ
Ustanovitev sklada odraža širši premik na področju trajnostnega financiranja, kjer gozdovi, kmetijstvo in naravni ekosistemi vse bolj veljajo za pomembno podnebno infrastrukturo. Poleg shranjevanja ogljika lahko prispevajo k zaščiti biotske raznovrstnosti, prehranski varnosti in prilagajanju na podnebne spremembe.
Ker novi standardi poročanja namenjajo več pozornosti vplivom na naravo in odvisnosti podjetij od ekosistemov, raste potreba po specializiranih upravljavcih, ki lahko učinkovito spremljajo in vrednotijo tovrstne naložbe.
Sklad GLO tako predstavlja nov korak v razvoju trga naravnega kapitala in institucionalnim vlagateljem ponuja možnost, da podnebne in naravovarstvene cilje vključijo v svoje dolgoročne naložbene strategije.
